姿勢
ミクロの工程とマクロの前提を同時に設計し、現場の可動域を確保する。数値の整合だけでなく、承認手順と人の動きを評価軸に含める。
経験
15+年
IB / AM / 新領域
地域
Asia
JP・SEA・GCR
進め方
- A 制度・会計・監督の前提を固定し、議論の土台を共有する。
- B FX・金利差・税制の三要素で実効コストを算出し、参入と退出を設計。
- C KPIと報告体裁を先に定義し、運用手順へ分解して移送を容易にする。
プロフィール
奈良県出身。東京大学経済学部、ウォートンMBA（Fulbright）。セクター研究、プロダクト要件、リスク基盤、制度対応まで横断。
「国際ロジックをローカルの制約へ合わせ、実務の速度に翻訳する。」
経歴
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近年｜市場基盤・通貨制度の調査
政策と市場実装のズレを測定。価格歪みと執行の窓を抽出し、手順書に落とす。
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2018–2023｜Pictet AM / BlackRock
対話設計・商品要件・リスクの共通言語化。長期アロケーションを現地規制に適合。
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〜2018｜クロスボーダー投資マネジメント
FX・金利差・税制差を織り込み、参入/回収/退出の三段をモデル化。
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初期｜Goldman Sachs Japan（金融）
銀行・証券・為替・貴金属を横断し、制度変化を織り込んだ評価を実施。
Focus
テーマ
資本構造 / 流動性
地域
JP・SEA・GCR
強み
制度×オペ接続
成果物
Playbook / KPI
研究・関心
制度変化の影響測定
監督枠組み・清算インフラ・開示基準の更新をトラッキングし、流動性閾値と価格発見への影響を評価。
越境条件の最適化
FXボラ、金利差、税制差の三要素を同時に扱い、実効コストと可採リターンの窓を抽出する意思決定図を作成。
運用手順の標準化
承認フローに合わせたKPIと報告体裁を先置きし、分担・引継ぎ・検証を容易にする。
